国能日新申购十条建议：一是减分：发行价45.13元，发行市盈率61.30倍。发行价和发行市盈率都不低，吸引力也不大。二是加分：业绩稳步提升。自2018年以来，公司每股收益分别为：0.4元；0.7元；1.02元；1.11元。预计2022年1月至3月业绩略有增长，归属净利润约180万元至250万元，同比增长1.60%至41.11%，营业收入约6000万元至6600万元，同比增长24.71%至37.18%，扣除非净利润约170万元至240万元，同比增长25.99%至77.87%。

国能日新值得申购吗

第三，加分项：公司是新能源发电功率预测市场的领导者。公司的核心产品是新能源发电功率预测产品和新能源并网智能控制系统。

第四，加分项：行业知识技术壁垒较高，竞争对手较少。新能源发电功率预测市场属于新能源产业信息系统化程度较高的目标市场，市场潜在进入者较少，竞争模式相对稳定。

第五，加分项：细分市场份额第一。公司在光伏功率预测市场和风电功率预测市场处于行业领先地位，在两个细分市场中排名第一。

第六，减分项：综合毛利率呈先升后降的趋势。

第七，减分：应收账款和应收票据高。2017-2020年和2021年1-6月，公司应收账款分别为5404.4万元、7043.38万元、8858.53万元、13978.68万元、14693.59万元；应收票据分别为837.76万元、1029.72万元、0元、95万元、138.46万元。应收票据和应收账款占营业收入的比例分别为43.62%、53.41%、52.27%、56.7%、124.43%。

第八，减分：负债率高于同行平均水平。2017-2020年1-6月，公司负债率分别为57.5%、50.86%、36.01%、43.75%、39.47%，恒华科技、远光软件、东润环能负债率均值分别为23.62%、20.69%、22.59%、24.16%、21.3%。

第九，减分项：前五大供应商出现“零人”异象，数千万元交易的真实性值得怀疑。公司前五大供应商中出现“零人”异象。其中，国能日新供应商在报告期内承担了2000多万元的采购金额，自合作以来一直是“零人”公司。

第十，综合评价：公司应收账款和应收票据高，原因是公司客户为南方网络等国有企业，公司在客户面前没有议价权。最大的亮点是新能源概念，技术障碍，竞争对手较少，上市第一天可能会有溢价。然而，目前新股破发已逐渐成为常态，这种高发行价格和高发行市盈率的新股，虽然概念流行，但小概率破发风险仍然存在。

建议：激进投资者可以认购，传统投资者可以谨慎认购。

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